Na cidade de Laen, o medo se espalha quando uma fumaça estranha surge das distantes Colinas do Dragão, onde se acredita que habita uma criatura temível. Determinados a proteger seu lar, os habitantes da cidade enviam um grupo de guerreiros em uma missão ousada para enfrentar o desconhecido. Misturando mito e ironia, o conto explora a coragem, a superstição e a frágil linha entre a verdade e a lenda.